职位ID：26004467 – 财富管理客户助理-
职位描述： 美林财富管理 是为个人、公司和机构提供全面财富管理和投资产品及服务的领先提供商。美林财富管理公司是全球同类企业中最大的企业之一，专门从事基于目标的财富管理，包括通过投资建议和指导规划退休、教育、遗产和其他人生目标。 美林的财务顾问和财富管理客户助理通过与致力于满足客户需求的咨询团队的个人关系，帮助客户追求他们设想的生活。我们相信信任来自透明度。我们值得信赖的咨询团队能够获得美林的投资见解以及美国银行的便利银行业务。 Merrill 致力于营造办公室文化，对办公室出勤提出具体要求，并根据特定角色的考虑为我们的团队成员和企业提供适当程度的灵活性。 在美林，我们帮助您全身心投入工作。我们重视思想、业务、员工和客户的多样性。我们的财富管理团队代表了一系列不同的背景，并带来了他们独特的观点、想法和经验，帮助创建一个文化驱动、有弹性、注重结果和有效的工作社区。 职位描述：该职位负责为潜在的多名财务顾问 (FA) 提供客户服务支持。主要职责包括支持企业战略目标、卓越运营目标以及 FA 业务范围内的客户宣传，同时根据客户的具体需求定制解决方案。工作期望包括担任美林内部最频繁的联络点，以满足客户的所有服务需求。 职责： 通过向银行客户提供有关银行所有服务和银行产品的教育，为他们提供卓越的客户服务 确保客户材料的及时性、准确性和完整性，并跟进所有客户和财务顾问 (FA) 的请求 协助确保实践符合银行的政策和程序，以支持卓越运营、保护银行客户并管理风险 通过强调银行的产品和促进将银行业务纳入日常实践来识别、深化和维护客户关系，同时向 FA 传达成果 支持日常团队活动和需求，包括在缺勤或季节性需求增加时承担角色，同时以客户至上的心态进行领导 所需资格： 充满热情、积极进取，具有强烈的职业道德和对结果的高度关注 表现出以客户为中心的心态，始终以客户的最大利益为出发点 具有学习和适应新信息技术平台的能力 所需资格： 目前持有或正在寻求 FINRA Securities Industry Essentials (SIE)、系列 7 和/或系列 66（接受 63 和 65 代替 66） 具备行业知识和对投资产品的了解 拥有与客户合作、快速满足他们的需求、提供复杂的解决方案并提供卓越的客户体验的经验 能够在快节奏的环境中轻松工作，承担不断变化和不断变化的职责 注重细节 表现出对持续学习和专业成长的承诺 处理敏感信息时表现出良好的判断力和判断力 较强的计算机应用技能，包括熟练使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Salesforce 展示专业的口头和书面沟通技巧 技能： 账户管理 […]